esmile1 님의 블로그

First Hill Trust Company: 투자 분석회사 개요First Hill Trust Company는 40년 이상의 역사를 가진 신뢰받는 금융 서비스 회사로, 직원 복지 관리 및 투자 전략을 전문으로 합니다. 이 회사는 다음과 같은 주요 서비스를 제공합니다:퇴직 연금 관리: 401(k), 403(b) 및 IRA와 같은 다양한 퇴직 계좌 관리신탁 및 수탁 서비스: 투자 전략, 규제 준수, 리스크 관리집합 투자 신탁(CIT): 비용 효율적인 포트폴리오 관리First Hill Trust는 고객 맞춤형 솔루션을 제공하며, 현재 약 700억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.SWOT 분석강점 (Strengths)전문성: 40년 이상의 경험과 신뢰를 바탕으로 한 금융 서비스 제공다양한 고객 기반: 기업 및 ..

투자 성과 보고서 분석 및 포트폴리오 현황계좌 개요현재 계좌의 전반적인 상태를 살펴보면:시작 잔액: $5,227.16현재 계좌 가치: $5,509.28당기 가치 변동: $282.12당기 수익률: 5.44%연초대비 수익률: 14.83%투자 포트폴리오 구성현재 투자 배분American Funds Balanced Fund (RLBGX): 100% 배분총 투자금액: $5,509.28완전 투자된(Vested) 잔액: $5,509.28펀드 성과 분석주요 성과 지표현재 기간 수익률: 5.44%YTD 수익률: 14.83%1년 수익률: 26.27%3년 수익률: 7.25%5년 수익률: 9.65%10년 수익률: 8.77%비용 구조운용 비용펀드 운용보수(Expense Ratio): 0.25%당기 발생 비용: $2.00기준가격..

홍보자료_J.P. Morgan 투자 서비스 및 중개 상품 안내J.P. Morgan은 고객 여러분께 투자 사업에 대한 자세한 정보를 제공하고자 두 가지 중요한 문서를 공유해 드리고자 합니다. Form CRS(고객 관계 요약)와 투자 서비스 및 중개 상품 안내서에는 당사가 고객 여러분을 어떻게 모시는지, 어떤 투자 상품과 서비스를 제공하는지, 수수료와 비용은 어떻게 되는지, 당사의 보상 체계와 잠재적인 이해상충 가능성에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.J.P. Morgan의 주요 투자 서비스브로커리지 계좌거래 기반 비용 구조고객이 최종 투자 결정권 보유증권 매매 지원계좌 관리 및 보관 서비스 제공투자 자문 서비스맞춤형 투자 전략 수립포트폴리오 관리정기적인 계좌 검토 및 조정랩 프로그램포괄적인 수수료로 ..

Anderson Business Advisors: A Comprehensive Look with a Focus on Tax OptimizationAnderson Business Advisors distinguishes itself as a multifaceted financial and legal firm, with a deep emphasis on tax planning and optimization, alongside its asset protection and business structuring services. While the firm champions a holistic approach, integrating legal, tax, financial, and business considerat..

혜움의 탄생과 사명혜움은 "사람과 기술을 연결하여 사업가의 꿈을 돌본다"라는 사명으로 탄생한 회사입니다[6]. 이 회사는 작은 기업들이 많아지면 세상이 더 좋아진다는 믿음을 바탕으로, 세무 서비스를 통해 사업가들이 본인의 꿈에만 전념할 수 있도록 돕고 있습니다[6].혜움랩스는 세무법인 혜움의 세무 IT 연구소로, 텍스테크를 고도화하여 중소기업, 소상공인, 스타트업을 대상으로 편리한 세무 서비스와 사업자 세금 환급이 가능하도록 기술을 연구하고 있습니다[6].혜움의 주요 서비스1. 혜움 리포트 2.0혜움 리포트 2.0은 챗GPT 기술을 기반으로 한 혁신적인 세무 서비스입니다[7]. 이 서비스는 다음과 같은 기능을 제공합니다:사업자의 다양한 세무, 경리 질문에 대한 답변무료 세금계산서 발급세금 조회 및 납부 ..

Seattle 지역에서 사업을 운영하는 한국인 사업가들을 위한 QuickBooks Online (QBO) 사용 방법 및 세무 상담에 대한 안내서론Seattle 지역에는 다양한 한국인 사업가들이 활동하고 있습니다. 이들은 음식점, 소매업, 서비스업 등 여러 분야에서 활약하고 있으며, 사업의 성공을 위해 효율적인 회계 및 세무 관리가 필수적입니다. 이에 따라 QuickBooks Online (QBO)과 같은 디지털 회계 도구의 사용이 점점 더 중요해지고 있습니다. 본 블로그 포스트에서는 QBO 사용 방법, 장부기장, 세무 상담에 대해 안내하고자 합니다.한국인 사업가 현황Seattle 지역의 한국인 사업가들은 주로 소규모 비즈니스를 운영하고 있으며, 이들은 미국 내에서의 사업 확장과 성공을 위해 많은 노력을 ..

ProAdvisor Training은 세무 전문가들이 QuickBooks Online(QBO)을 효과적으로 활용할 수 있도록 돕는 Intuit의 교육 프로그램입니다. 이 프로그램을 통해 세무사, 회계사, 북키퍼 등은 QBO의 핵심 기능과 프로세스를 익힐 수 있습니다. 다음은 ProAdvisor Training에 대한 자세한 내용입니다.프로그램 개요ProAdvisor Training은 QBO 솔루션, 시작 가이드, 판매 및 고객 관리, 비용 및 공급업체 관리 등 다양한 주제를 다룹니다. 각 과정은 1시간에서 5시간 정도의 분량으로 구성되어 있으며, 총 CPE 크레딧은 25.5시간에 달합니다. 이 프로그램을 통해 QBO를 활용한 고객 지원, 업무 및 팀 관리 등의 실무 능력을 키울 수 있습니다.교육 내용1...

Seattle 지역 한국인 QuickBooks ProAdvisor 현황Seattle 지역에서 활동하는 한국인 QuickBooks ProAdvisor들은 지역 한인 커뮤니티와 한인 비즈니스에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들의 현황을 자세히 살펴보겠습니다.정의한국인 QuickBooks ProAdvisor는 한국어와 영어에 능통하며, 미국 회계 시스템과 한국 비즈니스 문화를 모두 이해하는 전문가입니다. 이들은 QuickBooks 소프트웨어를 활용하여 한인 고객들에게 맞춤형 회계 및 재무 관리 서비스를 제공합니다.등록된 인원Seattle 지역의 한국인 ProAdvisor 정확한 수는 공개되어 있지 않지만, 한인 커뮤니티의 규모를 고려할 때 약 10-20명 정도로 추정됩니다. 이들은 주로 Bellevue, L..

Seattle 지역 QuickBooks ProAdvisor 현황Seattle 지역의 QuickBooks ProAdvisor들은 중소기업과 개인 사업자들에게 중요한 회계 및 재무 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이들의 현황을 다양한 측면에서 살펴보겠습니다.ProAdvisor 정의QuickBooks ProAdvisor는 Intuit사가 인증한 회계 전문가로, QuickBooks 소프트웨어를 활용하여 고객들에게 회계, 세무, 재무 관리 서비스를 제공합니다. 이들은 QuickBooks의 다양한 기능을 숙지하고 있으며, 고객의 비즈니스에 맞는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.Seattle 지역 등록 인원정확한 숫자는 제공되지 않았지만, Seattle 지역에는 다수의 QuickBooks P..

QuickBooks Online Certification은 회계 전문가들에게 중요한 자격증입니다. 이 글에서는 효과적인 준비 방법과 ProAdvisor 프로그램, 그리고 Intuit에서 제공하는 교육 자료를 중심으로 준비 단계를 설명하겠습니다.ProAdvisor 프로그램 가입QuickBooks Online Certification을 준비하는 첫 단계는 ProAdvisor 프로그램에 가입하는 것입니다.ProAdvisor 프로그램은 무료로 가입 가능QuickBooks Online Accountant를 통해 접근다양한 교육 자료와 인증 과정에 대한 접근 권한 제공교육 자료 활용Intuit에서 제공하는 다양한 교육 자료를 활용하여 효과적으로 준비할 수 있습니다.온라인 교육 과정QuickBooks Online 기..