홍보자료_J.P. Morgan 투자 서비스 및 중개 상품 안내
J.P. Morgan은 고객 여러분께 투자 사업에 대한 자세한 정보를 제공하고자 두 가지 중요한 문서를 공유해 드리고자 합니다. Form CRS(고객 관계 요약)와 투자 서비스 및 중개 상품 안내서에는 당사가 고객 여러분을 어떻게 모시는지, 어떤 투자 상품과 서비스를 제공하는지, 수수료와 비용은 어떻게 되는지, 당사의 보상 체계와 잠재적인 이해상충 가능성에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.
J.P. Morgan의 주요 투자 서비스
- 브로커리지 계좌
- 거래 기반 비용 구조
- 고객이 최종 투자 결정권 보유
- 증권 매매 지원
- 계좌 관리 및 보관 서비스 제공
- 투자 자문 서비스
- 맞춤형 투자 전략 수립
- 포트폴리오 관리
- 정기적인 계좌 검토 및 조정
- 랩 프로그램
- 포괄적인 수수료로 다양한 서비스 제공
- 전문 매니저가 포트폴리오 관리
- 자산 관리 서비스
- 고액 자산가를 위한 종합적인 자산 관리
- 세금, 상속 계획 등 포함
- 온라인 투자 플랫폼
- 셀프 디렉티드 투자 계좌 제공
- 저렴한 수수료로 직접 투자 가능
주요 투자 상품
- 주식
- 채권
- 뮤추얼 펀드
- ETF (상장지수펀드)
- 구조화 상품
- 대체 투자
- 연금 상품
- 보험 상품
J.P. Morgan 투자 서비스 이용 방법 (30단계)
- J.P. Morgan 웹사이트 방문
- '투자' 메뉴 선택
- 원하는 투자 서비스 유형 선택 (예: 브로커리지, 자문 등)
- '계좌 개설' 버튼 클릭
- 개인정보 입력 (이름, 주소, 연락처 등)
- 신분증 정보 제공
- 재무 정보 입력 (소득, 자산, 투자 경험 등)
- 투자 목표 및 위험 성향 설문 작성
- 계좌 유형 선택 (개인, 공동, IRA 등)
- 초기 입금 금액 설정
- 자금 이체 방법 선택 (은행 이체, 수표 등)
- 약관 검토 및 동의
- 계좌 개설 신청서 제출
- 계좌 승인 대기 (보통 1-2영업일 소요)
- 승인 후 로그인 정보 수신
- 온라인 뱅킹 시스템에 로그인
- 2단계 인증 설정
- 계좌 요약 페이지 확인
- '거래' 메뉴 선택
- 원하는 투자 상품 검색
- 매수/매도 주문 입력
- 주문 내역 확인 및 제출
- 거래 체결 확인
- 포트폴리오 현황 모니터링
- 정기적인 계좌 명세서 확인
- 필요시 투자 자문가와 상담 예약
- 포트폴리오 재조정 요청 (필요시)
- 세금 보고서 다운로드 (연 1회)
- 계좌 설정 변경 (필요시)
- 고객 지원 문의 (문제 발생시)
이 30단계를 따라 J.P. Morgan의 투자 서비스를 이용하실 수 있습니다. 각 단계는 고객의 필요와 선택한 서비스 유형에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
주의사항
- 투자 상품은 FDIC 보험 적용 대상이 아닙니다.
- 정부 기관의 보증을 받지 않습니다.
- JPMorgan Chase Bank, N.A. 또는 그 계열사의 예금이나 채무가 아니며, 이들의 보증을 받지 않습니다.
- 투자 위험이 있으며, 투자한 원금의 손실 가능성이 있습니다.
J.P. Morgan은 고객 여러분의 재무 목표 달성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 투자에 대한 궁금한 점이 있으시면 언제든 J.P. Morgan 어드바이저 팀에 문의해 주시기 바랍니다.
'세금' 카테고리의 다른 글
| IRA_First Hill Trust Company (0) | 2025.01.23 |
|---|---|
| Western Employees Benefit Plan_투자 성과 보고서 분석 및 포트폴리오 현황 (0) | 2025.01.23 |
| Anderson Business Advisors: A Comprehensive Look with a Focus on Tax Optimization (0) | 2025.01.11 |
| 혜움: AI와 접목한 세무 서비스 (1) | 2024.11.25 |
| Seattle지역 한인사업가대상 QuickBooks Online 사용 방법 및 세무 상담 (0) | 2024.08.01 |